Företrädesemission 2024
Företrädesemissionen i sammandrag
- Styrelsen i Zenergy AB (publ) (”Zenergy” eller Bolaget”) har beslutat om en nyemission av högst 250 438 916 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden uppgår till cirka 27,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,1 MSEK.
- Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska finansiera genomförande av eget projekt samt leverans av nya affärer, förädling, utveckling och försäljningskostnader kopplade till bodar, samt återbetalning av brygglån.
- Aktieägare som på avstämningsdagen den 3 april 2024 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller elva (11) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 B.
- Teckningskursen har fastställts till 0,11 SEK per unit, vilken motsvarar 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår mellan den 8 april 2024 till och med den 22 april 2024.
- Företrädesemissionen är garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna har erhållits från en större befintlig aktieägare och personer i styrelse och ledning och uppgår sammanlagt till cirka 1,8 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 20,3 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av Företrädesemissionen.
- En (1) teckningsoption av serie TO2 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 till en teckningskurs per B-aktie om 0,0135 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.
Preliminär tidplan
28 mars 2024: Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter
2 april 2024: Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter
3 april 2024: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
8 april – 22 april 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
8 april – 17 april 2024: Handel med uniträtter
8 april 2024: Första dag för handel i BTU
24 april 2024: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen